更新日：2023/06/14
- Salesforce連携は「エンタープライズプラン」「プロフェッショナルプラン」でのみご利用いただける機能です。機能の詳細やトライアルはプロダクト内右下のチャットもしくは、 customer@flyle.io までメールでお問い合わせください。
- SalesforceからフィードバックをFlyleに自動で連携する方法
目次
- Salesforceからのフィードバック連携機能でできること
- 🛠 Salesforce連携の設定方法（クローズした商談の情報）
- Step1：Salesforce連携の初期設定を行う（初めてSalesforceとFlyleの連携を行う場合のみ）
- Step2：連携対象のオブジェクトや連携条件を設定する
- Step3：連携を開始し、データが取り込まれたことを確認する
- 🛠 Salesforce連携の設定方法（活動の記録）
- Step1：Salesforce連携の初期設定を行う（初めてSalesforceとFlyleの連携を行う場合のみ）
- Step2：連携対象のオブジェクトや連携条件を設定する
- Step3：連携を開始し、データが取り込まれたことを確認する
- 👋 連携を解除する
- フィードバックの連携のみを解除する場合
- Salesforceとの連携を解除する場合
- よくある質問
- Salesforce連携に関するお問い合わせ
Salesforceからのフィードバック連携機能でできること
- Salesforceの「商談」の以下の項目をFlyleに連携できます
- 活動の記録
- Salesforce上の件名を利用して、Flyleに連携するデータの条件を設定できます
- Salesforce上の取引先名、商談名、件名、コメントの情報をFlyleにフィードバックとして投稿できます
- クローズした商談の情報
- 商談をクローズすると、Salesforce上の取引先名、商談名、指定した項目の情報をフィードバックとして投稿します
- Salesforceと企業連携を行っている場合、Flyleの「企業」欄に連携した企業を自動で入力できます
- 数時間に1度、Salesforce側で新しく投稿されたものを、自動で取り込みを行い、Flyle上で活動の記録を参照できます
※ 商談以外の活動から投稿した場合は連携されません
🛠 Salesforce連携の設定方法（クローズした商談の情報）
- Salesforce連携を行うためには、 下記のSalesforce権限を付与されているFlyleユーザーが設定を行う必要があります。
- Salesforce管理者である ：SalesforceとFlyleを連携するために必要な権限です。連携後は連携を解除しない限り、Salesforce管理者権限はなくとも動作します。
Step1：Salesforce連携の初期設定を行う（初めてSalesforceとFlyleの連携を行う場合のみ）
Salesforce上で Consumer Key と Consumer Secrets を取得し、SalesforceワークスペースとFlyleの連携設定を行います。
詳しくは、
Salesforce連携：企業データ のStep1・Step2を参照してください。
連携が完了すると、「あなたのワークスペースと連携中のサービス」にSalesforceが表示されます。
※ この段階ではフィードバック連携はまだ行われていないため「未連携」と表示されています。
Step2：連携対象のオブジェクトや連携条件を設定する
2-1：「あなたのワークスペースと連携中のサービス」に表示されているSalesforce欄の「フィードバック」から「設定」を開きます。
2-2：「クローズした商談の情報」にチェックを入れると、詳しい情報が表示されます。
2-3：Flyleに連携するデータの条件を設定します。
「項目を選択」から、連携したいSalesforceの項目を選択してください。
- 「テキストエリア」
- 「テキストエリア(リッチ)」
- 「ロングテキストエリア」
2-4: 連携設定の内容を確認し、変更がなければ「設定を保存」ボタンを押下します。
Step3：連携を開始し、データが取り込まれたことを確認する
3-1：設定が完了すると、「設定を保存しました」と通知されます。
3-2：Salesforce上で、設定した項目に情報を入力し、商談をクローズします。
3-3：一定時間が経過すると、クローズした商談の情報ががFlyleのフィードバックに自動で投稿されます。
- フィードバックタイトル：設定した項目名が表示します。複数設定している場合、入力された項目名のみ表示します。
- フィードバック本文：文頭に「取引先名」「商談名」を表示します。その下に項目名と入力内容を表示します。
- 経路：「Salesforce」と表示します。リンクから該当のSalesforceページに遷移できます。
- 作成日：Flyleに連携された日を表示します。
- 投稿者：商談を入力したSalesforceユーザーの名前を表示します。
3-4：自動連携処理が最後に実行された時間は、「最終同期日時」に反映されます。また、連携条件を変更したい場合は、Salesforce欄の「設定を確認」リンクより変更可能です。
🛠 Salesforce連携の設定方法（活動の記録）
- Salesforce連携を行うためには、 下記のSalesforce権限を付与されているFlyleユーザーが設定を行う必要があります。
- Salesforce管理者である ：SalesforceとFlyleを連携するために必要な権限です。連携後は連携を解除しない限り、Salesforce管理者権限はなくとも動作します。
Step1：Salesforce連携の初期設定を行う（初めてSalesforceとFlyleの連携を行う場合のみ）
Salesforce上で Consumer Key と Consumer Secrets を取得し、SalesforceワークスペースとFlyleの連携設定を行います。
詳しくは、Salesforce連携：企業データ のStep1・Step2を参照してください。
連携が完了すると、「あなたのワークスペースと連携中のサービス」にSalesforceが表示されます。
※ この段階ではフィードバック連携はまだ行われていないため「未連携」と表示されています。
Step2：連携対象のオブジェクトや連携条件を設定する
2-1：「あなたのワークスペースと連携中のサービス」に表示されているSalesforce欄の「フィードバック」から「設定」を開きます。
2-2：連携対象のオブジェクトを選択します。「クローズした商談の情報」「活動の記録」のうち、連携したい方にチェックを入れると、詳しい情報が表示されます。
2-3：Flyleに連携するデータの条件を設定します。
連携開始後は、ここで入力したテキストが「件名」に含まれているデータのみ連携対象となります。
機能要望など特定の情報のみ連携したい場合は、条件設定した文字列をSalesforceの「件名」に入力して「活動の記録」を作成することで、可能となります。
（Salesforceの画面は一例です。バージョンによって件名の表示は異なります。）
Salesforceの「件名」は選択肢を追加することができるので、条件設定した文字列を選択肢に追加すると、より正確にフィードバックの連携ができます。
2-4: 連携設定の内容を確認し、変更がなければ「設定を保存」ボタンを押下します。
Step3：連携を開始し、データが取り込まれたことを確認する
3-1：設定が完了すると、「設定を保存しました」と通知されます。
3-2：Salesforce上で商談の「活動の記録」を入力し新規保存します。
3-3：一定時間が経過すると、「活動の記録」がFlyleのフィードバックに自動で投稿されます。
- フィードバックタイトル：「件名」を表示します。
- フィードバック本文：文頭に「取引先名」「商談名」を表示します。その下に「コメント」を表示します。
- 経路：「Salesforce」と表示します。リンクから該当のSalesforceページに遷移できます。
- 作成日：Flyleに連携された日を表示します。
- 投稿者：「商談の記録」を入力したSalesforceユーザーの名前を表示します。
3-4：自動連携処理が最後に実行された時間は、「最終同期日時」に反映されます。また、連携条件を変更したい場合は、Salesforce欄の「設定を確認」リンクより変更可能です。
👋 連携を解除する
フィードバックの連携のみを解除する場合
「あなたのワークスペースと連携中のサービス」に表示されているSalesforce欄の「フィードバック」から「設定」を開きます。
画面右上の「設定を削除」を押下すると、フィードバックの連携が解除されます。
Salesforceとの連携を解除する場合
下記画像の「連携を解除」リンクを押下すると、Salesforceとの連携が解除され、データの自動更新が停止します。
よくある質問
Q. 「活動の記録」以外を連携するにはどうしたらよいでしょうか？
A. 現在、連携できるのはSalesforceの「活動の記録」のみとなります。今後、「活動の記録」以外のSalesforceの入力内容も連携予定です。連携したいデータがあればご要望をいただけると幸いです。Flyleにアクセスし、右下のチャットボタンからお問い合わせください。
Q.Flyleに連携する「活動の記録」の「件名」に合致する過去の議事録はFlyleに連携されますか？
A.過去の議事録は自動では取り込まれません。 Salesforceに記録されている過去の議事録を取り込む場合は、Excelやスプレッドシートに議事録をエクスポートしていただき、ExcelやスプレッドシートからFlyleにインポートしてください。
Salesforce連携に関するお問い合わせ
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